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发布时间:2023-11-14 03:46:45 来源:防爆机械网
电力设备行业:风电抢装在即 复苏延续
新能源车:
在双积分政策刺激下,2019年各大整车企业加快布局,根据我们统计2019年将至少有48款全新或换代车型上市,包括32款纯电动车型和16款插电式车型。从推出车型数量来看,合资车企中上汽大众、一汽大众车型数量较多,自主品牌中吉利、上汽、比亚迪的车型推出较为密集。车型高端化趋势明显,经过综合对比,201弹簧螺丝9年新能源新车型中,购车水槽价格在万元之间、续航里程达300公里以上、配置前沿的智能联功能的车型容易成为爆款车型。重点关注:比亚迪唐ev600、宋换代、荣威ei5、名爵zsev、北汽ex5、吉利ge11、大众e-lavida、蔚来es6等。
春节期间大事汇总:
宁德时代合作本田(2027年前供应56gwh),共同打造面向未来市场的电动汽车产品。特斯拉以估值2.18亿美元收购maxwell,开始通过吸收外部技术团队布局未来电池技术(干电池、固态电池)战略,对特斯拉现有产品线的性能短板进行强有力的补充。
投资建议:
补贴退坡预期下,首选降价压力小的企业。(1)当前我国优质电池产能仍然存在紧缺现象,电池龙头的议价能力仍强,重点推荐:宁德时代;(2)实现海外供货的电池及材料厂商可获得一定的价格溢价,对冲国内降价压力,重点推荐:当升科技、新宙邦、璞泰来、杉杉股份、恩捷股份、星源材质、宏发股份、三花智控等。
新能源:
风电抢装在即,复苏延续。根据目前调整模式,如果2018年前核准项目在2019年底前仍未开工,将执行新的标杆电价政策,抢装有望加速。从行业需求来看,目前仍有超过70gw项目核准未建,预计还有接近40gw项目招标未建。因此,无论从核准还是招标未建项目来看,都足以支撑年国内风电装机空间,我们预计2019年风电新增装机有望达30gw。光伏海外需求强劲,一季度淡季不淡。单晶硅片主要的新签订单价格已经提高到每片3..2元人民币。目前看来一季度海外订单优于预期,一、二线组件厂的单晶perc产品在一季度都近乎满单。从目前市场氛围看来,单晶perc订单能见度高,热度有望延续,预期年后短期内价格不会出现明显波动。4台华龙一号机组获批,核电项目正式重启。据中国核能报道,中国核工业集团漳州核电一期项目1号、2号机组,以及中国广核集团惠州太平岭核电一期项目1号、2号机组四台华龙一号机组获批,核电项目正式重启。按照目前核电单台机组200亿/台投资额,4台机组带来800亿投资额。
投提高科学化管理水平资建议:
(1)当前风电复苏已十分明显,同时随着补贴退坡节点的临近,2019年将迎来抢装,重点推荐风机龙头金风科技以及风塔龙头天顺风能,同时建议重点关注恒润股份、金雷风电、日月股份、振江股份等。(2)光伏由于海外需求的持续强劲,产业链相关环节价格有望维持坚挺,制造企业的业绩有望持续超预期。重点推荐通威股份、隆基股份、正泰电器、福斯特、阳光电源、林洋能源等,另外建议重点关注中环股份、捷佳伟创、迈为股份等。(3)建议重点关注:1)核电主设备龙头的东方电气、上海电气;2)核电辅设备的台海核电、中核科技、江苏神通、应流股份、久立特材;3)主要从事核电站建设的中国核建及核电站运营的中国核电。
电力设备与工控:
2直2交开标,节奏大超预期1般为PEG。(1)特高压2直2交开标,主设备招标约175亿元。2019年1月31日,国家电公司公示了2直2交特高压输变电工程的设备预中标情况,这2直2交主设备招标共计175亿元。(2)龙头企业均斩获颇丰,合计占比高达88%。特高压主设备招投标历来集中度很高,此次2直2交仍以国系的南瑞、平高、许继、山东电工及外的西电、保变、特变、新东北等8家公司为主。这8家公司此次估计中标155亿元,占比约88%。西电、平高、南瑞、特变、许继本次分别预中标34.7、19.8、19.3、18.9和10.5亿元。(3)价格呈现回升趋势,龙头企业的竞争优势显著。在此次2直2交的gis产品招标中,平高电气份额达到51%,预中标价格上升了3.49pcts。
投资建议:重脱羽机点推荐技术领先的特高压主设备龙头企业。特高压主设备产品技术门槛高,市场集中度高。18/19年是特高压核准大年,19/20年将进入集中交付期,每一波特高压建设高峰都伴随着相关公司经营业绩的大幅提校订游标与标尺的零线是不是重合升。我们以此次2直2交预中标金额做测算,主要企业均呈现出较大的业绩弹性。我们认为特高压是电基建和解决我国能源分布失衡的与荷重下测试胶带所能承受的时间重要发力点,此次2直2交项目开标有望给相关企业带来业绩与估值双重提升。重点推荐:平高电气、许继电气、国电南瑞、中国西电和特变电工。
风险提示:
行业相关政策低于预期、新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、制造业复苏低于预期等。
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