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脱困图强 钢铁行业严控产量亟须创新自救

脱困图强 钢铁行连州业严控产量亟须创新自救

中国工程机械信息

“当前我国经济发展呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，适应新常态、把握新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑，而经济增长放缓以及经济结构调整带来的市场环境变化将对钢铁行业产生深远影响。

越是困难的时期越要加快转型升级和创新力度，这对于时下苦度时日的钢铁行业尤为适用。

前不久，国务院正式印发了《中国制造2025》，全面布局制造强国战略。在中国钢铁工业协会会长张广宁看来，钢铁行业要加快改革创新，争取在制造业由大变强的过程中走在前列，这既是制造行业转型发展的需要，也是钢铁行业脱困图强的关键。

张广宁同时认为，钢铁工业转型升级面临的首要问题是要解决产能严重过剩，市场严重供大于求，产品价格跌跌不止，以及企业大面积亏损的问题。

A 运行情况

价格屡创新低 钢铁主业亏损翻番

钢产量首降 上半年，全国粗钢产量4.1亿吨，同比下降1.3%，去年同期为同比增长3%。全国粗钢产量近20年来首次下降，2014年很有可能是我国粗钢产量进入峰值区的标志。目前，我国人均粗钢产量已经超过600公斤，按照发达国家粗钢产量变化趋势的一般规律推测，我国粗钢产量达到峰值以卧式镗床后，将在峰值附近波动，一段时期以后呈现下降趋势。

钢材消费进入峰值区。截至目前，2014年是粗钢产量峰值年，2013年是粗钢表观消费峰值年。2013年粗钢表观消费量同比增长7.1%，2014年同比下降3.29%，2015年上半年同比下降4.71%。我国粗钢表观消费量进入峰值区的特征明显，市场需求大幅增长已经成为历史，今后若干年粗钢表观消费量将在一定区间内波动，略微增长或有所下降均属正常。

今年以来，中钢协会员企业粗钢产量降幅小于全国降幅。1~5月，会员企业生产粗钢2.68亿吨，同比下降1.3%，小于全国粗钢产量1.6%的降幅。在当前低迷的市场环境下，大中型钢铁企业减产、限产的动力仍然不足。6月下旬，国内重点钢铁企业日产粗钢173.5万吨，环比减少2.46万吨，降幅为1.4%。

钢价连创新低 钢材价格持续创出新低。自2014年以来，国内市场钢材价格一路下跌。2014年钢材综合价格指数从年初的99.14点下跌至年底的83.09点，降幅16.2%。进入2015年，下跌趋势不但没有减缓，反而更加剧烈，钢材综合价格指数从去年底的83.09点跌到6月末的66.69点，降幅19.7%。

今年以来，钢材价格指数降幅已经超过去年全年的降幅。钢材价格指数持续突破有指数记录以来的低点，目前已经跌破63点。6月末平均价格与上年末相比，冷轧薄板每吨下降853元，镀锌板每吨下降851元，热轧卷每吨下降704元，螺纹钢每吨下降595元，高线每吨下降564元。

矿价跌跌不休 总体来看，铁矿石市场仍处于供大于求的局面。纵观整个6月份，进口铁矿石价格经历上旬的小幅反弹后，从中旬开始小幅波动下跌，但月度均价仍达到61.71美元/吨，环比上升3.94%。截至6月末，全国进口铁矿石港口库存量7871万吨，环比下降460万吨，降幅为5.84%。

在进口矿价跌跌不休的同时，国产铁矿石价格已然高出同品位的进口矿。6月30日，国产铁矿石62%品位干基铁精矿含税价格为544.34元/吨，环比每吨下降1.84元，降幅为0.34%，比进口铁矿石高67.44元/吨，升高幅度为14.14%;当月平均价格为552.24元/吨，比进口铁矿石高60.95元/吨，升高幅度为12.41%。同期，国产铁矿石65%品位干基铁精矿含税价格为578.10元/吨，环比每吨下降2.29元，降幅为0.39%，当月平均价格为584.16元/吨。

企业出现明显分化 上半年，大中型钢铁企业实现销售收入1.5万亿元，同比下降17.9%;实现利税390.5亿元，同比下降14.1%;实现利润总额16.4亿元，而主营业务亏损216.8亿元，增亏167.68亿元;亏损企业43户，占统计会员企业户数的42.6%，亏损企业产量占会员企业钢产量的36.8%;亏损企业亏损额185.5亿元，同比增长98.5%。不同钢铁企业之间已出现明显分化。上半年，盈利前10名企业合计盈利165.9亿元，同比增长113.1%;亏损前10名企业合计亏损139.7亿元，同比增长152.3%。

钢材出口承压 上半年，全国出口钢材5240万吨，同比增长27.8%;进口钢材665万吨，同比下降8.2%。上半年累计净出口钢材折合粗钢4766万吨，同比增加1279万吨。

然而，上半年钢材出口总金额仅增长0.06%，1~6月钢材出口均价同比下降172美元/吨，钢材出口量大价低，引起有关国家和地区钢铁同行对我国钢材出口的普遍忧虑，也直接导致针对我钢铁产品的贸易摩擦不断增多。仅今年上半年，针对我钢铁产品新发起的贸易救济调查就多达8起，7月份又增加5起。

B 运行特征

钢铁主业效益下滑 多元产业发展效果明显

矿价与钢价“背离” 在钢材价格一路向下的同时，铁矿石价格与钢材价格出现了背离。4月份以后，铁矿石价格向上反弹，中国铁矿石价格指数已经由4月10日的每吨46.84美元，上涨到6月末的每吨59.19美元，涨幅高达26.4%，而同期钢材综合价格指数下跌10.2%，矿价与钢价趋势背离。7月份以来铁矿石价格快速下跌，7月8日跌至45.13美元/吨，再创新低，近期回升至50美元/吨左右。

近期铁矿石价格出现了一波下跌行情，但是仍然不能抵消钢材价格下跌的影响。

钢企“冰火两重天” 在主业连续亏损的基础上，钢铁企业之间已出现明显分化。今年上半年，东部沿海沿江钢铁企业的效益普遍好于内陆及西部地区钢企，并且不同钢铁企业之间效益分化加剧，一部分企业在当前最困难的时期仍取得了较好的经济效益，也有一部分企业资金短缺，经营出现严重困难，少数企业生存难以为继，面临出局的危险。上半年，盈利前10名企业合计盈利165.9亿元，同比增长113.1%;亏损前10名企业合计亏损139.7亿元，同比增长152.3%。

仅炼钢生铁制造成本一项，不同钢铁企业间的差距就高达500~900元/吨;效益好的企业吨钢盈利超过200元，效益差的企业吨钢亏损超过1000元。张广宁表示，纵观效益好的企业，有的品牌质量优势明显，单位售价高于其他企业2000多元，有的经过长期的改革创新、转型发展，在行业困难时期也取得了较好的经济效益，有的持续降本增效，取得了全生产要素效益最大化。

非钢产业“风生水起” 近年来，多元化发展战略越来越受到企业重视，随着钢铁主业效益下滑，多元产业的盈利能力尤保险丝为重要。例如，武钢多元产业发展效果明显，有力地支撑了企业整体利润。宝钢非钢产业利润大幅提升，非钢盈利已经占到利润总额的三分之一以上。首钢大刀阔斧地进行钢铁板块调整，推动减员增效，同时利用搬迁调整后北京地区的技术、土地资源大力发展城市服务业。鞍钢出台了一系列支持非钢产业发展的政策，激发了非钢产业自主创业的活力，今年前5个月非钢板块实现利润超过20亿元，同比增加13亿元以上。渤海钢铁集团发挥集团整合优势和协同效应，上半年多元产业销售收入预计占到集团总销售收入的一半以上。

降本增效“多点开花” 宝钢以浦项、新日铁等国际先进钢企为预算标杆，寻找差距，在主要钢铁单元之间开展跨厂际同工序对标竞赛，引导各单元生产经营和操作维护指标不断优化提升。华菱钢铁开展全方位对标，动态找差距、系统推进挖潜创效，1~5月挖潜创效9.4亿元。山东钢铁对外与行业平均水平、先进企业对标，对内建立内部对标机制，促使生铁成本不断下降。太钢加强采购价格对标，创新采购模式，提高直接采购比例，降低采购成本。渤钢集团深入开展全系统、全要素、全方位的“对标提质增效”活动，前5个月实现吨钢增效100元。首钢京唐充分利用临近港口优势，大力降低生产成本，改善品种结构，自去年实现扭亏为盈后，持续保持盈利。

融资难问题依旧 受银行严控钢铁企业的贷款规模影响，许多钢铁企业面临着不予增量、续贷困难、涨息和抽贷等问题。2014年，大中型钢铁企业银行借款同比下降1.43%，而非银借款同比增长9.2%，钢铁企业从传统银行融资渠道获取资金正在减少，而从非银渠道借款额大幅增长，直接印证了企业融资难的状况。上半年，企业银行借款同比下降6.43%，其中短期借款同比下降9%，而利息支出仅下降1.04%，企业融资贵的问题仍然突出。

C 未来展望

五大症结凸显企业流动资金保障居首

中钢协认为，当前我国经济发展呈现速度变化、结构优化、动力转换三大特点，适应新常态、把握新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑，而经济增长放缓以及经济结构调整带来的市场环境变化将对行业产生深远影响。

据统计，上半年国内生产总值按可比价格计算同比增长7%。其中，第一产业增加值同比增长3.5%，第二产业增加值同比增长6.1%，第三产业增加值同比增长8.4%。第三产业是拉动经济增长的主要动力，而对钢材需求较多的第二产业增长仍然低迷，上半年全国规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.3%，这种GDP增长动力转换对钢铁行业而言意味着市场需求数量下降，钢铁企业要清楚地认识到市场的严峻性以及严峻形势的长期性。

但与此同时，国家“一带一路”战略正在加快实施，京津冀协同发展和长江中游经济带建设有序推进，也为钢铁行业提供了难得的历史机遇。5月19日，国务院正式印发《中国制造2025》，标志着我国全面拉开建设制造业强国的序幕。

张广宁表示，钢铁行业经过多年的发展，产品结构、组织结构、技术装备不断优化，品种质量持续改善，按照《中国制造2025》的要求，钢铁行业要加快改革创新，迈上新台阶，争取在制造业由大变强的过程中走在前列，这既是制造行业转型发展的需要，也是行业脱困图强的关键。

据预测，考虑到国内钢材消费不会发生明显变化，产能过剩条件下的低价格竞争仍将持续，下半年钢铁行业整体效益低下的格局不会改变。其中，进口铁矿石价格可能继续下滑，矿价将维持在60美元/吨左右波动，但不排除跌破50美元/吨的可能性。

D 政策建议

严控产量 实现稳市场增效益

第一，要把防风险、控产量、稳市场、增效益作为全行业的首要任务。当前全行业处于盈亏边缘，企业经济效益分化明显，部分企业经营风险加大，特别是资金风险更加突出，多数企业还面临着银行压贷、抽贷、限贷等困难，资金链异常紧张，因此防风险首要的就是要保证资金链不断裂。而钢铁企业要渡过难关，最直接、最有效的方法就是控产量，严格遵守“不给钱不发货，没有合同不生产，低于成8、实验终了本不生产”行业自律要求。控产量的根本要求就是要实现有效益的生产，不再搞“失血性”生产，只有通过行业、企业自律把控产量工作做好，稳市场、增效益的目标才能实现。

张广宁同时呼吁，不仅在国内市场，钢铁行业在国际市场上也要严格自律。面对日益加大的贸易摩擦压力，加强行业、企业自律，有序出口，是维护行业和企业利益的惟一有效措施。

第二，深入推进扩大钢结构应用等重点产业联盟工培养3—5家具有全球影响力的光学膜企业作。以钢结构推广为例，目前我国钢结构推广应用进展仍然较慢，虽然在如何有效解决塑料对环境的不良冲击超高层、大跨度空间结构、工业厂房等领域已有广泛应用，但在住宅、城市建设等方面的应用还有巨大提升空间。钢铁行业要依托已建立的产业技术创新联盟，通过上下游产业的合作与协同，继续推进钢铁产品的研发与应用，着重于扩大高端产品的应用范围，提高钢材产品的应用效率，推进钢铁产品全生命周期的减量化与绿色化。建议通过产业技术创新战略联盟探索解决高端产品同质化竞争的模式与方法，通过产品研发与应用的协调，从源头破解恶性竞争的难题，通过产品的评价规范，引导产品的应用。

第三，积极促进相关财税政策落地实施。上半年部分政策调整已初见成效，但仍有部分政策调整正待研究还没有到位，中钢协将继续配合政府部门做好相关工作，促使相关政策尽快调整到位。钢铁企业也要积极参与相关政策研究工作，既要对相关税费调整等提出政策建议，也要及时反映企业在落实相关政策过程中遇到的问题。

第四，加快钢所有未来的北极星(Polestar)汽车都将采取全电动的动力传动系统铁行业转型升级，努力实现绿色发展。按照《中国制造2025》、《钢铁工业转型发展行动计划()》要求，加快行业转型升级步伐。形成一批具有一流产品、一流技术、一流环境和一流管理的世界一流企业。经过不懈努力，钢铁工业节能环保水平显著提高，建设绿色钢铁取得明显成效，今后仍要绷紧环保这根弦儿，切忌存在任何侥幸心理，抓紧落实环保，完善环保设施，严格做到达标排放。

第五，紧紧抓住实施“一带一路”战略的发展机遇。“一带一路”战略涉及沿线60多个国家，规划6大经济走廊，投资规模可能高达6万亿美元，钢铁行业要高度关注、做足功课、积极参与。对此，张广宁还提出了三点建议：一是深入研究沿线国家经济环境、法律环境、政治环境。我国企业走出去过程中，经常遇到对当地市场规则不熟悉，法律法规不了解等问题，从而产生法律纠纷或贸易纠纷，企业参与“一带一路”建设过程中要尽量避免这方面的风险。二是深入研究沿线国家的需求状况，针对不同的市场需求采取不同应对措施，做到有的放矢;三是系统梳理能够参与“一带一路”建设的相关企业及参与方式，研究参与其中最适合的方式方法，不仅能够提供相关产品，还要能够在技术、资金、人才、设计方案、工程技术等方面实现全方位合作。